儀表閥門防爆電器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)品

　　2017/5/12 10:34:15來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)【字體：】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】

　　在油田、化工設(shè)施、煤礦等場(chǎng)所常常存在著各類易燃易爆的氣體、粉塵、蒸汽等物質(zhì)，對(duì)上述設(shè)施的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和人員、財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成了潛在威脅。因此，為在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中避免爆炸事故的產(chǎn)生或?qū)⒈�炸約束在一定可控范圍內(nèi)，在上述環(huán)境下采用的各類電氣設(shè)必須經(jīng)過(guò)專業(yè)設(shè)計(jì)，以對(duì)其可能產(chǎn)生的高溫、電火花等進(jìn)行控制和隔離。防爆電器為區(qū)別于普通家用、商用或工業(yè)用電氣設(shè)，上述專業(yè)應(yīng)用于存在易燃易爆氣體、粉塵等環(huán)境下的電氣設(shè)一般統(tǒng)稱為“防爆電器”。

　　根據(jù)不同的應(yīng)用環(huán)境和國(guó)內(nèi)監(jiān)管體制，防爆電器主要可分為Ⅰ類防爆電器（礦用防爆電器）、Ⅱ類防爆電器（廠用防爆電器）。此外，根據(jù)不同的防爆原理類型，防爆電器可分為隔爆型、增安型、本質(zhì)安全型、正壓型、充油型、充砂型、無(wú)火花型、特殊型等；根據(jù)防爆電器的電器品種，防爆電器可分為：防爆電機(jī)，防爆電泵，防爆配電裝置類，防爆開(kāi)關(guān)、控制及保護(hù)產(chǎn)品，防爆起動(dòng)器類，防爆變壓器類，防爆電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電磁閥類，防爆插接裝置，防爆電器防爆監(jiān)控產(chǎn)品，防爆通訊、信號(hào)裝置，防爆空調(diào)、通風(fēng)設(shè)，防爆電加熱產(chǎn)品，防爆附件、Ex 元件，防爆儀器儀表類，防爆傳感器，安全柵類，防爆儀表箱類等。

　　從全球角度看，防爆電器行業(yè)的誕生、發(fā)展與特定國(guó)家、地區(qū)的工業(yè)化程度緊密相關(guān)，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的防爆電器行業(yè)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，而隨著中國(guó)、俄羅斯、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)石油、天然氣、煤炭等能源需求不斷增長(zhǎng)，以及新的能源資源不斷被勘探開(kāi)發(fā)，新興市場(chǎng)將成為未來(lái)全球防爆電器市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

　　國(guó)內(nèi)方面，我國(guó)防爆電器行業(yè)起步于 20 世紀(jì) 50 年代，經(jīng)歷了 50 多年的發(fā)展歷程，現(xiàn)已形成了市場(chǎng)化程度較高的市場(chǎng)環(huán)境和較完整的研發(fā)、設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)、制造和檢測(cè)體系。尤其是改革開(kāi)放后，石油、化工、煤炭、防爆電器交通、紡織、冶金、糧油加工等工業(yè)的高速發(fā)展，帶動(dòng)了防爆電器工業(yè)的發(fā)展。

　　近年來(lái)雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但是整體上仍然保持了較快的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)能源的需求持續(xù)增長(zhǎng)，石油、化工、煤炭等相關(guān)行業(yè)仍然在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。同時(shí)，煤炭、石油、化工行業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)和生產(chǎn)效率越來(lái)越重視，對(duì)防爆電器產(chǎn)品的需求保持增長(zhǎng)，以上因素共同推動(dòng)了防爆電器行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

　　總體而言，國(guó)內(nèi)防爆電器行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，隨著改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)防爆電器行業(yè)也迎來(lái)快速發(fā)展期，目前我國(guó)防爆電器行業(yè)產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)基本齊全，各種容量等級(jí)、各種防護(hù)條件、各種使用環(huán)境的防爆電器產(chǎn)品以及按照中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和其他國(guó)家、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的防爆電器產(chǎn)品均能生產(chǎn)，基本上可以滿足我國(guó)煤炭、石油、化工等行業(yè)發(fā)展的需要，其中部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)境外出口。

　　具體而言，受益于當(dāng)期下游行業(yè)的快速發(fā)展，2008-2012 年間我國(guó)防爆電器行業(yè)呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 16.98%。2013 年至今，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整期，國(guó)民經(jīng)濟(jì)從高速發(fā)展進(jìn)入到中速增長(zhǎng)階段的“新常態(tài)”。受到國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及下游石油、化工、煤炭等行業(yè)新增投資規(guī)模收縮等因素影響，國(guó)內(nèi)防爆電器行業(yè)景氣程度有所下降，具體情況如下所示：

　　廠用防爆電器產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于石油、化工、天然氣、軍工、制藥等行業(yè)，其中又以石油、化工行業(yè)為主。由于上述行業(yè)中的危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)場(chǎng)所存在的易燃易爆氣體種類繁多，生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)工藝裝復(fù)雜多樣，釋放源種類繁多，爆炸危險(xiǎn)因素難以分析判定，因此對(duì)防爆電器設(shè)的選型搭配、安裝調(diào)試和后續(xù)維護(hù)等方面要求較高。

　　隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步尤其是發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球?qū)κ�油的需求量持續(xù)呈現(xiàn)總體上升的趨勢(shì)。同時(shí)，盡管石油消耗量巨大，但隨著勘探、開(kāi)采技術(shù)的不斷革新，全球探明石油儲(chǔ)量同樣不斷增加。截至 2015 年，全球探明原油儲(chǔ)量達(dá)到 1.70 萬(wàn)億桶，原油年產(chǎn)量達(dá)到 43.62 億噸，石油在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍將是人類重要的能源和工業(yè)原料，對(duì)石油化工產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)的需求以及新的石油資源不斷被勘探發(fā)現(xiàn)為廠用防爆電器市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　國(guó)內(nèi)方面，石油化工行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國(guó)家《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020 年）》，未來(lái)要堅(jiān)持立足國(guó)內(nèi)，將國(guó)內(nèi)供應(yīng)作為保障能源安全的主渠道，牢牢掌握能源安全主動(dòng)權(quán)。到 2020 年，基本形成比較完善的能源安全保障體系，能源自給能力保持在 85%左右，石油儲(chǔ)采比提高到 14-15%，能源儲(chǔ)應(yīng)急體系基本建成。為此，需要進(jìn)一步加大投資力度，海陸并舉，穩(wěn)步提高國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量。

　　近年來(lái)，我國(guó)石油、化工工業(yè)整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015 年，我國(guó)石油和化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 8.7%，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 29,781 家。整體來(lái)看，石油、化工行業(yè)發(fā)展保持穩(wěn)定，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然起到巨大的拉動(dòng)作用。

　　如上圖所示，我國(guó)石化工業(yè)固定資產(chǎn)投資金額由 2009 年的 10,124.32 億元增長(zhǎng)至 2014 年的 23,291.10 億元，增幅達(dá)到 130.05%。雖然受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，國(guó)內(nèi)石油化工行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需求降低，導(dǎo)致 2015 年固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)下滑，但總體上仍然保持了較大的投資規(guī)模，推動(dòng)了包括防爆電器在內(nèi)的相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中仍占有重要地位。

　　隨著未來(lái)中央一系列全面深化改革的政策將進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)的活力，工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進(jìn)，“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等戰(zhàn)略的全面實(shí)施，將給石化行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇，預(yù)計(jì)今后石化產(chǎn)業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展。

　　在國(guó)內(nèi)石化行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，世界石化產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)中心正逐步從西歐、北美向亞太、中東地區(qū)以及其他新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。除產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張直接帶來(lái)的新建項(xiàng)目需求和設(shè)更新需求外，隨著上述地區(qū)對(duì)石油化工行業(yè)環(huán)保、安全生產(chǎn)防范意識(shí)進(jìn)一步提升，生產(chǎn)環(huán)境安全改造需求也將進(jìn)一步提升，廠用防爆電器將能夠迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇和更為廣闊的市場(chǎng)前景。

　　礦用防爆電器設(shè)主要適用于含有沼氣、甲烷等爆炸氣體和煤塵的煤礦井下。因此，煤炭行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r是決定礦用防爆電器市場(chǎng)景氣程度的主要因素。

　　我國(guó)是世界的煤炭生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，煤炭在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)70%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，能源的消耗持續(xù)增長(zhǎng)，鋼鐵、電力、化工、建材等行業(yè)迅速增長(zhǎng)，對(duì)煤炭的需求也起到了一定拉動(dòng)作用。2005 年至 2015 年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.08%。

　　2012 年以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降以及國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)自身整頓的影響，煤炭行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期，煤炭需求、產(chǎn)銷量、價(jià)格、鐵路和港口轉(zhuǎn)運(yùn)量的增速下滑，煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨較大的壓力。到“十三五”期末，煤礦企業(yè)數(shù)量將由 2015 年的 6,390 家壓縮到 3,000家內(nèi)，今后對(duì)煤炭的需求將逐步放緩或出現(xiàn)階段性下降。2015 年，煤炭采選業(yè)固定投資同比下降 14.43%，煤炭及相關(guān)行業(yè)的景氣度下降給礦用防爆電器領(lǐng)域帶來(lái)了一定的不利影響。

　　雖然煤炭行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響增速出現(xiàn)回落，但由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)未發(fā)生根本逆轉(zhuǎn)以及煤炭在我國(guó)能源戰(zhàn)略中的基礎(chǔ)地位，煤炭行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)也未發(fā)生改變。隨著供給側(cè)改革的不斷深入，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能步伐加快，產(chǎn)能過(guò)剩的狀況有所改善。同時(shí)，國(guó)務(wù)院密集出臺(tái)了一系列有利于工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的政策措施。2016 年，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)較明顯的止跌回升的趨勢(shì)，煤炭行業(yè)景氣度出現(xiàn)一定程度的恢復(fù)。

　　到 2020 年全國(guó)煤炭消費(fèi)量將達(dá)到 48 億噸左右。煤炭在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重仍在 60%以上，因此煤炭仍將在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，且既有煤炭工業(yè)設(shè)施龐大，存量設(shè)更新需求的存在將使礦用防爆電器行業(yè)進(jìn)入需求相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展階段。

　　煤炭行業(yè)投資趨于穩(wěn)定將為礦用防爆電器市場(chǎng)發(fā)展提供有利外部環(huán)境，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是國(guó)家進(jìn)一步加大煤炭行業(yè)的整合力度，鼓勵(lì)大型煤礦集團(tuán)兼并重組中小煤炭企業(yè)，從而加大技改及安全生產(chǎn)投入；二是國(guó)家對(duì)煤炭安全生產(chǎn)及設(shè)選型要求的提升，新修訂的《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》和《煤礦安全規(guī)程》，要求加強(qiáng)井下電氣設(shè)選型的防爆要求，瓦斯抽采、利用設(shè)，井下爆炸物品庫(kù)等設(shè)施必須采用礦用防爆型電氣設(shè)；三是在前期投資增加的情況下，今后每年的設(shè)更新需求也會(huì)增加。

　　此外，由于印度、東南亞等其他新興市場(chǎng)國(guó)家仍然面臨著基礎(chǔ)設(shè)施落后，能源供應(yīng)不足等問(wèn)題，未來(lái)其對(duì)煤炭的需求仍呈上升趨勢(shì)。新興市場(chǎng)國(guó)家煤炭工業(yè)投資需求的增長(zhǎng)將為技術(shù)先進(jìn)、資金實(shí)力強(qiáng)的礦用防爆電器企業(yè)走出去提供有利契機(jī)。

　　防爆電器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量穩(wěn)定程度、安全運(yùn)行記錄、售后服務(wù)以及產(chǎn)品價(jià)格等方面。國(guó)內(nèi)外防爆電器行業(yè)的市場(chǎng)格局存在一定相似性，即在較為充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，具產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷服務(wù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于主導(dǎo)地位，而眾多無(wú)明顯產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)的中小型企業(yè)往往在同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)中陷入價(jià)格戰(zhàn)的惡性循環(huán)。

　　我國(guó)防爆電器行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到較高的市場(chǎng)化程度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主，且出現(xiàn)了兩級(jí)分化的態(tài)勢(shì)，一方面骨干企業(yè)發(fā)展迅速，另一方面一些規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱的小型企業(yè)發(fā)展速度開(kāi)始放緩，部分企業(yè)處在維持狀態(tài)或發(fā)生經(jīng)營(yíng)困難。

　　另一方面，我國(guó)防爆電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，生產(chǎn)企業(yè)過(guò)多。我國(guó)防爆電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)保守估計(jì)有 200 多家，80%以上的企業(yè)處于中、低檔產(chǎn)品重復(fù)性生產(chǎn)，依靠壓價(jià)與銷售手段進(jìn)行無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，部分小企業(yè)問(wèn)題突出，生產(chǎn)條件和工藝落后，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證。

　　以上現(xiàn)象雖然反映了我國(guó)防爆電器行業(yè)發(fā)展中存在的一些問(wèn)題，但也為未來(lái)行業(yè)整合、洗牌提供了空間和可能。中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)防爆電器分會(huì)分析，“十二五”期間，防爆電器行業(yè)應(yīng)保持不超過(guò) 100 家企業(yè)較為合理，并鼓勵(lì)實(shí)力較強(qiáng)的大型或龍頭企業(yè)努力發(fā)展成為防爆電器綜合性的企業(yè)集團(tuán)，市場(chǎng)占有率應(yīng)達(dá)到60%及以上。

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