603966:法蘭泰克:招商證券股份有限關(guān)于法蘭泰克重工股份有限本次重組產(chǎn)業(yè)政策和交易類型之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn) 招商證券股份有限 關(guān)于法蘭泰克重工股份有限 本次重組產(chǎn)業(yè)政策和交易類型之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn) 根據(jù)《并購(gòu)重組審核分道制實(shí)施方案》、《關(guān)于配合做好并購(gòu)重組審核分道制相關(guān)工作的通知》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》和《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定的要求,招商證券股份有限作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)本次交易產(chǎn)業(yè)政策和交易類型發(fā)表意見(jiàn)如下: 一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn) (一)本次重組涉及的行業(yè)或企業(yè)是否屬于《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》和工信部等12部委《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》確定的“汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”等重點(diǎn)支持推進(jìn)兼并重組的行業(yè)或企業(yè) 本次交易方案為:法蘭泰克重工股份有限(以下簡(jiǎn)稱“法蘭泰克”、“上市”)收購(gòu)杭州國(guó)電大力機(jī)電工程有限(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電大力”、“標(biāo)的”)75%股權(quán)。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2012年10月26日頒布的《上市行業(yè)分類指引》,上市隸屬于制造業(yè)行業(yè)中的C34通用設(shè)備制造業(yè)。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2011),上市起重機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品隸屬于C343物料搬運(yùn)設(shè)備制造業(yè)。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2012年10月26日頒布的《上市行業(yè)分類指引》,標(biāo)的隸屬于制造業(yè)行業(yè)中的C35專用設(shè)備制造業(yè)。按照2017年發(fā)布的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2017),標(biāo)的纜索起重機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品隸屬于C35專用設(shè)備制造業(yè)下屬的3599其他專用設(shè)備制造。 綜上,上市和標(biāo)的均不屬于《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》和工信部等十二部委《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》確定的“汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”等重點(diǎn)支持推進(jìn)兼并重組的行業(yè)。 (二)本次重組所涉及的交易類型是否屬于同行業(yè)或上下游并購(gòu),是否構(gòu)成重組上市 法蘭泰克主要為客戶提供智能物料搬運(yùn)解決方案,主營(yíng)產(chǎn)品為歐式起重機(jī)、電 動(dòng)葫蘆、工程機(jī)械部件的研發(fā)、制造和銷售,以及產(chǎn)品全生命周期的維修維護(hù)、升級(jí)改造服務(wù)和零部件提供;國(guó)電大力自成立以來(lái)一直專注于為水利水電基建項(xiàng)目提供纜索起重機(jī)及混凝土連續(xù)輸送系統(tǒng)產(chǎn)品和解決方案。 上市與標(biāo)的同屬于起重機(jī)制造業(yè)領(lǐng)域。因此,本次交易屬于同行業(yè)并購(gòu)。 本次交易采用現(xiàn)金支付對(duì)價(jià),不會(huì)影響上市股權(quán)結(jié)構(gòu),不構(gòu)成重組上市。 (三)本次重組是否涉及發(fā)行股份 本次交易采用現(xiàn)金支付對(duì)價(jià),不會(huì)影響上市股權(quán)結(jié)構(gòu),不涉及發(fā)行股份。 (四)上市是否存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未結(jié)案的情形 經(jīng)核查,上市不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未結(jié)案的情形。 二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)結(jié)論意見(jiàn) 經(jīng)核查,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為: (一)本次交易涉及的行業(yè)或企業(yè)不屬于《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》和工信部等十二部委《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》確定的“汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”等重點(diǎn)支持推進(jìn)兼并重組的行業(yè)或企業(yè); (二)本次重組所涉及的交易類型屬于同行業(yè)并購(gòu),不構(gòu)成重組上市; (三)本次重組不涉及發(fā)行股份; (四)上市不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未結(jié)案的情形。 (以下無(wú)正文) (本頁(yè)無(wú)正文,為《招商證券股份有限關(guān)于法蘭泰克重工股份有限本次重組產(chǎn)業(yè)政策和交易類型之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)) 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人: 周偉峰 徐磊 招商證券股份有限 2019年 月 日 以上信息由鎮(zhèn)江銘鼎電儀設(shè)備有限公司整理編輯,了解更多卡套接頭信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://www.szts2005.com.cn |